一、功能简介

该部分是对快速上手操作的录入参与人信息部分的详细介绍。

二、名词解释

• 关联人士和受限人士在系统中可进行开窗时间段、行权数量、交易数量的限制。

  关联人士：是指公司的董监高或者持股比例在10%以上的人员。

  受限人士：是指公司内部交易政策里面规定的人员，或持有公司内幕交易信息的人员。

• 财务识别号：指的是纳税人的识别号，为方便计算税款额设置的。未填写时系统会默认生成。

• 资本利得税码：资本利得税是对出售股票、房地产或投资等有价值资产所产生的利润征收的税。系统可根据对应税码进行计算。如有其他需求可以联系我们。

• 个税编码：个税编码关系到员工缴税情况，可根据公司情况设置，具体设置可联系我们。

三、操作流程

单个操作

1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击单条新增

   

2. 填写关键信息

   1. 参与人编号：建议使用员工工号或其他唯一编号以防止公司内有重名员工

   2. 如被标记为受限人士，在操作交易时，审核流程会有所不同，管理员可对其交易进行限制

   3. 证件类型为大陆身份证号有18位校验，其他无限制

   4. 自定义字段可在公司设置模块新增。

   

   

   

   

3. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击邀请

   点击邀请给对应的参与人发送注册邀请链接，可选择邮件发送或短信发送，请注意填写正确的邮箱和手机号。

   

   

批量操作

1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击批量新增

   

2. 下载对应模版，填写完模版信息（可查看对应填表指南填写）

   

   

3. 上传失败会有错误提示，可下载错误报告查看错误信息。

   

   

4. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击批量操作（可进行批量邀请、编辑、删除等操作）

   

常见问题

1.我想删除某个参与人发现删除不了怎么办？

2.我导出参与人的报表的时候，只想导出所需字段，我该如何操作？

问题反馈

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