一、功能简介

该功能可进行参与人的录入和编辑，邀请参与人进行注册等操作。主要是对参与人相关信息的维护，参与人的基本信息和相应状态都可在该部分查看，请仔细维护。

二、名词解释

• 关联人士和受限人士在系统中可进行开窗时间段、行权数量、交易数量的限制。

  关联人士：是指公司的董监高或者持股比例在10%以上的人员。

  受限人士：是指公司内部交易政策里面规定的人员，或持有公司内幕交易信息的人员。

• 财务识别号：指的是纳税人的识别号，为方便计算税款额设置的。未填写时系统会默认生成。

• 资本利得税码：资本利得税是对出售股票、房地产或投资等有价值资产所产生的利润征收的税。系统可根据对应税码进行计算。如有其他需求可以联系我们。

三、操作流程

视频版

图文版

单个新增

1. 点参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击单条新增

   

2. 输入关键信息，非必填字段可暂时不用填写。点击完成即可新增单条记录。

   1. 参与人编号：建议使用员工工号或其他唯一编号以防止公司内有重名员工

   2. 如被标记为关联人士或受限人士，在员工操作交易时，审核流程会有所区别

   3. 证选择证件类型为大陆身份证时会有校验，请填写准确

   4. SAFE类别：标记参与人是否在外管报备的名单中的一个字段

      "是"表示参与人在外管报备的名单中，其出金部分全部统一汇回7号文账户

      "否"表示参与人不在外管报备名单中，其出金部分将留在境外自行操作

   5. 个税编码/Taxcode：填写“默认”为中国税规则，如有其他要求可联系我们

   

   
   

批量新增

1. 点参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击批量新增

   

2. 下载模版后上传。上传失败可下载错误提示，修改后继续提交。

   下载的模版表里有三个子表，可查看填表指南。个税编码必须要填写，填写“默认”为中国规则。详细可联系我们

   

   

邀请参与人

1. 单个邀请参与人

   可选择邮件邀请或短信邀请，也可一起使用。请注意填写的邮箱和电话号码是否正确。

   

   

2. 批量邀请参与人

   

   

常见问题

1.参与人已经注册，但是我要修改其邮箱会有什么影响？

2.我进行批量操作时，发现之前的信息被修改了怎么回事？

3.我应该如何增加自定义字段？

问题反馈

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