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参与人信息录入
最后更新于 2024/03/19   阅读数 35

一、功能简介

该部分是对快速上手操作录入参与人信息的详细介绍。

二、名词解释

  • 受限人士在系统中可进行开窗时间段、行权数量、交易数量的限制。

    受限人士:是指公司内部交易政策里面规定的人员,或持有公司内幕交易信息的人员。

  • 财务识别号:指的是纳税人的识别号,为方便计算税款额设置的。未填写时系统会默认生成。

  • 证券账户号码(股东账号):员工在A股市场交易的交易账号。

三、操作流程

视频版

图文版

单个操作

  1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击单条新增

  2. 输入必填信息,点击确定即可完成新增参与人

    1. 参与人编号:建议使用员工工号或其他唯一编号以防止公司内有重名员工

    2. 如被标记为受限人士,在操作交易时,审核流程会有所不同,管理员可对其交易进行限制。

    3. 证件类型为大陆身份证号有18位校验,其他无限制

    4. 个税编码/Taxcode:填写“默认”为中国税规则,如有其他要求可联系我们

  3. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击邀请

    发送注册邀请链接给参与人,请填写正确的邮箱和手机号码

  4. 选择邮件邀请或短信邀请

批量操作

  1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击批量新增

  2. 点击下载模版,填写好模版信息,上传即可(可查询填表指南进行填写)

  3. 上传成功后,可进行批量邀请等操作

常见问题

1.参与人已经注册,但是我要修改其邮箱会有什么影响?

参与人已经注册,修改邮箱后更改其登录账号,不影响登录密码。系统会发送短信给参与人提示登录邮箱修改。

2.我进行批量操作时,发现之前的信息被修改了怎么回事?

在进行批量操作时,同一编号的参与人信息会被新上传的覆盖。

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本篇目录

一、功能简介

二、名词解释

三、操作流程

视频版

图文版

单个操作

批量操作

常见问题

1.参与人已经注册,但是我要修改其邮箱会有什么影响?

2.我进行批量操作时,发现之前的信息被修改了怎么回事?

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