一、功能简介

该部分是对快速上手操作录入参与人信息的详细介绍。

二、名词解释

• 受限人士在系统中可进行开窗时间段、行权数量、交易数量的限制。

  受限人士：是指公司内部交易政策里面规定的人员，或持有公司内幕交易信息的人员。

• 财务识别号：指的是纳税人的识别号，为方便计算税款额设置的。未填写时系统会默认生成。

• 证券账户号码（股东账号）：员工在A股市场交易的交易账号。

三、操作流程

视频版

图文版

单个操作

1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击单条新增

   

2. 输入必填信息，点击确定即可完成新增参与人

   1. 参与人编号：建议使用员工工号或其他唯一编号以防止公司内有重名员工

   2. 如被标记为受限人士，在操作交易时，审核流程会有所不同，管理员可对其交易进行限制。

   3. 证件类型为大陆身份证号有18位校验，其他无限制

   4. 个税编码/Taxcode：填写“默认”为中国税规则，如有其他要求可联系我们

   

   

3. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击邀请

   发送注册邀请链接给参与人，请填写正确的邮箱和手机号码

   

4. 选择邮件邀请或短信邀请

   

批量操作

1. 点击参与方管理-->点击自然人参与方-->点击新增参与人-->点击批量新增

   

2. 点击下载模版，填写好模版信息，上传即可（可查询填表指南进行填写）

   

   

3. 上传成功后，可进行批量邀请等操作

   

常见问题

1.参与人已经注册，但是我要修改其邮箱会有什么影响？

2.我进行批量操作时，发现之前的信息被修改了怎么回事？

问题反馈

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